2026年 KPI 绩效完成情况

数据截至 2026.07.08 ｜ 基数与目标手动提供 ｜ 实际值来自报表计算

部门整体 · 创收完成
1.92 / 4.12 亿
46.7% · 进度合理
部门整体 · 非货规模
441.7 / 564.0 亿
78.3% · 接近全年目标
部门整体 · 日均增量
72.5 / 155.0 亿
46.8% · 进度合理
💰
创收
完成率 = 实际值 ÷ 2026全年目标值（亿元）
团队2025基数2026目标实际值同比基数与目标差额目标完成率
部门整体 3.30 4.12 1.92 58.3% -2.20
46.7%
战略客户 1.79 2.30 0.98 54.9% -1.32
42.7%
战略发展 1.39 1.82 0.79 56.5% -1.03
43.2%
📈
非货规模
完成率 = 实际值 ÷ 2026全年目标值（亿元）
团队2025基数2026目标实际值较基数增长与目标差额目标完成率
部门整体 392.9 564.0 441.7 +12.4% -122.3
78.3%
战略客户 291.1 416.5 330.0 +13.4% -86.5
79.2%
战略发展 75.5 119.0 86.4 +14.5% -32.6
92.5%
📊
非货日均规模增量
完成率 =（日均规模 − 2025年日均规模）÷ 2026目标增量（亿元）
团队2025日均目标增量增量日均与目标差额目标完成率
部门整体 323.5 155.0 72.5 396.0 -82.6
46.8%
战略客户 228.1 118.9 53.8 281.9 -65.1
45.3%
战略发展 69.6 36.1 16.9 86.5 -19.2
46.8%
阅读说明
≥ 50% 进度健康 40%-50% 进度合理 < 40% 需关注
创收与非货规模完成率 = 实际值 ÷ 2026全年目标值
非货日均规模增量完成率 =（日均规模 − 2025年日均）÷ 2026目标增量
与目标差额 = 目标值 − 实际值（红色负值表示尚未达成的缺口）
东方证券纳入部门整体统计，不归属战略客户和战略发展
战略客户含蚂蚁基金、腾安基金、微众银行、网商银行、浙江同花顺；Big4货币创收×0.5分别计入两个团队
一路财富、奕丰科技、交通银行归入战略发展团队