2026年 KPI 绩效完成情况

数据截至 2026.07.31 ｜ 基数与目标手动提供 ｜ 实际值来自报表计算

部门整体 · 创收完成
2.2 / 4.12 亿
53.4% · 进度健康
部门整体 · 非货规模
460.9 / 564.0 亿
81.7% · 进度健康
部门整体 · 日均增量
81.5 / 155.0 亿
52.6% · 进度健康
💰
创收
完成率 = 实际值 ÷ 2026全年目标值（亿元）
团队2025基数2026目标实际值同比基数与目标差额目标完成率
部门整体 3.30 4.12 2.20 -33.3% -1.92
53.4%
战略客户 1.79 2.30 1.13 -36.9% -1.17
49.1%
战略发展 1.39 1.82 0.90 -35.3% -0.92
49.5%
📈
非货规模
完成率 = 实际值 ÷ 2026全年目标值（亿元）
团队2025基数2026目标实际值较基数增长与目标差额目标完成率
部门整体 392.9 564.0 460.9 +17.3% -103.1
81.7%
战略客户 291.1 416.5 326.9 +12.3% -89.6
78.5%
战略发展 75.5 119.0 108.3 +43.5% -10.7
91.0%
📊
非货日均规模增量
完成率 =（日均规模 − 2025年日均规模）÷ 2026目标增量（亿元）
团队2025日均2026日均较基数增长目标增量实际增量与目标差额目标完成率
部门整体 323.5 405.0 +25.2% 155.0 81.5 -73.5
52.6%
战略客户 228.1 288.0 +26.3% 118.9 59.9 -59.0
50.4%
战略发展 69.6 89.6 +28.7% 36.1 20.0 -16.1
55.4%
🏆
重点客户规模排名
银华在渠道/客户的规模排名及目标（排名越小越好）
团队归属客户名称25年底26年中26年以来变化目标排名目标较年初
战略客户 蚂蚁 28 27 +1 26 ↑2
腾讯 16 17 −1 16 –
微众 24 21 +3 20 ↑4
战略发展 天天基金 29 28 +1 27 ↑2
京东肯特瑞 33 28 +5 27 ↑6
阅读说明
≥ 50% 进度健康 40%-50% 进度合理 < 40% 需关注
创收与非货规模完成率 = 实际值 ÷ 2026全年目标值
非货日均规模增量完成率 =（日均规模 − 2025年日均）÷ 2026目标增量
与目标差额 = 目标值 − 实际值（红色负值表示尚未达成的缺口，绿色正值表示超额完成）
东方证券纳入部门整体统计，不归属战略客户和战略发展